Contributions au dossier «Défiscalisation» dans Les Echos Week End
Dans leur dernière édition, Les Echos Week End proposent un large dossier sur la défiscalisation auquel Experts en patrimoine est heureux d’avoir été associé. Le journaliste, Jean-Denis Errard, consulte et met à l’épreuve un panel de six conseillers en gestion de patrimoine, qu’il proclame « parmi les meilleurs du marché ». Un objectif annoncé : des idées saines […]
Interview dans L’Agefi Actifs – Dossier Family offices
L’Agefi Actifs publie cette semaine une enquête complète sur les family office en France : panorama des acteurs, positionnement des offres, dynamique du marché et interviews de plusieurs acteurs clés. La journaliste Valentine Clément nous a contactés afin de présenter l’approche originale, experte et indépendante, développée chez Experts en patrimoine : multi-family office pour une intervention globale […]
Interview dans le magazine Gestion de Fortune
Suite à sa victoire lors de la 19ème édition du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2015 (catégorie indépendants) organisée par La Française, notre Lauréat, Richard Houbron, est interviewé dans le magazine Gestion de Fortune par Jean-Denis Errard. Dans l’édition du mois de novembre, le co-fondateur d’Experts en patrimoine revient ainsi sur son parcours professionnel, sa […]
Opportunités en matière d’assurance emprunteur
Experts en patrimoine traite, dans la section « Délices d’initiés » du nouveau Les Echos Week End, des opportunités ouvertes en matière d’assurance emprunteur suite aux évolutions réglementaires récentes et en particulier l’introduction depuis le 1er octobre 2015 de la fiche standardisée d’information. Lire l’article complet dans Les Echos L’ensemble du contenu de ce site relève des législations françaises […]
Contrats Madelin retraite : avantages, critères de choix et précautions à prendre
Philippe Darneau et Richard Houbron, co-fondateurs d’Experts en patrimoine, décortiquent les avantages du contrat Madelin Retraite et les précautions à prendre au moment du choix. Synthèse de notre article publié dans le Revenu : Les publics concernés par les contrats Madelin Retraite sont nombreux : les personnes soumises à l’Impôt sur le Revenu dans les […]
Lettre patrimoniale n°1 – octobre 2015
Chers amis patrimoniaux, Nous sommes heureux de vous présenter la 1ère lettre de votre « Club Experts ». Nous avons choisi pour cette publication de partager avec vous notre point de vue sur les marchés et de faire un zoom sur un fonds que nous aimons particulièrement : Moneta Multi Caps. Une interview de l’équipe […]
Victoire au Trophée de la Gestion de Patrimoine
Richard Houbron, co-fondateur, a remporté le 1er octobre 2015 la 19ème édition du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2015. Les associés d’Experts en patrimoine sont heureux de partager avec vous une excellente nouvelle. Richard Houbron, co-fondateur, a remporté le 1er octobre 2015 la 19ème édition du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2015 (catégorie […]
Vers un usage élargi du « Dutreil succession » ?
Une 2nde décision de justice contribue à ouvrir la voie à une interprétation moins stricte de l’article 787 C du CGI et à un usage plus répandu du « Dutreil succession », au bénéfice des héritiers (ou légataires ou donataires) entrepreneurs, qui rappelons-le bénéficient dans ce cadre d’un abattement de 75% sur les droits supportés… L’article 787 […]
Interview de Raphaël Gallardo – Natixis Asset Management
Experts en patrimoine est heureux d’interviewer un des économistes de marché les plus en vue à Paris, Raphaël Gallardo, stratégiste allocataire chez Natixis Asset Management. Alors que le niveau de volatilité des marchés s’est significativement accru depuis avril et que la situation en Grèce occupera une bonne partie de l’été, il nous est apparu plus […]
Experts en patrimoine une nouvelle fois primé
Experts en patrimoine est heureux de vous annoncer avoir été sélectionné par le magazine Décideurs dans son classement 2015 des meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, cette fois-ci dans la catégorie « Meilleurs indépendants du patrimoine », avec la mention « Expertise notoire ». Cette nouvelle sélection en 2015 intervient alors que nous avons déjà été primés […]