Gestion des relations avec les conseils et les tiers

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Gestion des relations avec les conseils et les tiers

Le family officer a pour mission d’être le garant de la volonté du détenteur de patrimoine, de la pérennité de ses actifs et du respect de ses intérêts. Il est ainsi l’interlocuteur naturel des experts et conseils : banquiers, assureurs, asset managers, architectes, administrateurs de biens et d’entreprises, …

Il est aussi un acteur pro-actif en termes de recommandations en étant force de propositions.

Exemple
Experts en patrimoine identifiera avec l’aide de banquiers, assureurs et asset managers des opportunités d’investissements financiers, qu’il analysera, sélectionnera et pourra présenter à la famille en synthétisant les avantages et risques de chaque option.

Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts