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Dans notre précédente lettre patrimoniale, nous vous expliquions nos recommandations et préconisations patrimoniales relatives à la mise en place du Prélèvement à la source (PAS). Dans le cadre de cette 7ème lettre patrimoniale, nous vous proposons au sommaire :

  • Moins-values sur titres : impossibilité de choisir l’année
  • Optimisation des levées de stock-options
  • La validation de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur
  • Avez-vous peur du « PUMA » ?

Enfin, Experts en patrimoine a cette année encore le plaisir de vous annoncer avoir été sélectionné par le magazine Décideurs dans son classement 2017 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie Meilleurs indépendants du patrimoine (Paris).

Bonne lecture

Les associés, Philippe Darneau, Richard Houbron et Christine Boudy

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