Mise en oeuvre des outils patrimoniaux

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Mise en oeuvre des outils patrimoniaux

• Aide à la sélection et confirmation des solutions les plus adaptées aux besoins, objectifs et horizons, qu’elles soient civiles (ex : donation simple vs donation-partage, en pleine propriété ou démembrée, une fois la décision de transmission prise), juridiques (ex : option d’une imposition à l’IS ou à l’IR une fois la décision de la création d’une société civile entérinée), financières (ex : recommandation d’une gestion sous mandat, conseillée, en direct une fois prise la décision d’ouverture d’un contrat)

• Assistance à la mise en œuvre des structures juridiques patrimoniales :

- Accompagnement à la définition des éléments structurants (gouvernance, désignation du gérant, …)

- Assistance à la conception des documents fondateurs : (statuts, pacte d’actionnaires, …) en liaison avec les experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires…

- Assistance à la vie juridique et aux démarches administratives des sociétés patrimoniales (tenue des AG d’actionnaires, PV d’assemblée, …)

• Assistance à la mise en place opérationnelle des solutions financières et immobilières :

- Accompagnement dans les relations avec les tiers (banques, assureurs, banques d’affaires…)

- Evaluation des opportunités d’investissement (ex : Girardin industriel, contrat PERP/Madelin), recommandations et accompagnement à la contractualisation des investissements retenus

- Négociation des conditions financières et de reporting

- Définition d’un scénario économique central pour la gestion de l’ensemble du patrimoine, et en cas de gestion en direct, proposition d’allocations d’actifs et aide à la sélection des supports

• Assistance fiscale et sociale :

- Aide aux déclarations fiscales (IR et ISF) et proposition d’options

- Assistance aux demandes de renseignements de l’administration et accompagnement lors de contentieux

- Travail sur l’optimisation des modes de rémunération (rémunération du dirigeant et du détenteur de patrimoine) et leurs impacts fiscaux et sociaux

Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts