Nos valeurs

confiance

Confiance

Elle est la base de notre relation. Experts en patrimoine est un partenaire de confiance, certifié par les autorités de la profession, qui œuvre dans vos intérêts. Nous retenir, c’est aussi faire le choix de solutions éprouvées et d’une attention portée à la sécurité de votre épargne.

valeur-ecoute

Ecoute

Elle permet de déterminer ensemble vos objectifs : maximisation du patrimoine, protection des proches, transmission des biens familiaux, pérennité d’une structure sociétale, concrétisation d’un idéal philanthropique…

independance

Indépendance

Experts en patrimoine s’inscrit dans la durée, aux côtés du client, en proposant pro-activement des solutions mais aussi en analysant en toute objectivité celles qui sont proposées à ses clients.

expertise

Expertise

Outre des critères moraux élevés, la gestion privée nécessite la maîtrise de plusieurs disciplines (droit, fiscalité, économie & marchés) et de l’expérience. Forts de carrières réussies dans le conseil, et de plus de 10 ans de track record en matière de patrimoine et d’optimisation de la performance, Experts en patrimoine réunit des ressources rares : réseau d’experts, technicité, solutions d’investissement…

valeur-transparence

Transparence

Nos experts vous accompagnent lors de vos prises de décision, avec un engagement de transparence que vos interlocuteurs financiers (producteurs & distributeurs de produits) ne peuvent que rarement garantir. Le cœur de notre rémunération repose sur la tarification de nos conseils, en totale transparence.

perennite

Pérennité

La philosophie de notre offre est de vous aider dans le temps à construire une structure patrimoniale personnalisée et pérenne, tout en étant performante et adaptable. Votre structure patrimoniale doit servir vos objectifs, être un outil (et non une contrainte), et être profilée pour faire face aux aléas.

Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts