Au tour de Richard de se livrer au jeu de l’interview croisée pour les 5 ans d’Experts en patrimoine au Morning Neuilly
Initié à l’occasion d’une joyeuse séance photo pour leurs 5 ans au Morning Neuilly, nos associés Philippe et Richard se prêtent une nouvelle fois au jeu de « l’interview croisée » pour partager quelques anecdotes… Philippe : Interview promise, interview due ! Alors Richard, 5 ans déjà que nous avons rejoint les locaux du Morning […]
Philippe se prête au jeu de l’interview croisée pour les 5 ans d’Experts en patrimoine au Morning Neuilly
« 5 ans ! 5 ans déjà que nous avons rejoint les locaux du Morning Neuilly qui – au dire de tous – dégagent une énergie positive. Alors pour célébrer cet évènement, nous avons réalisé une séance photos afin de vous communiquer notre énergie. Venez nous y rendre visite (c’est à 2 pas du métro […]
La notoriété d’Experts en Patrimoine une nouvelle fois reconnue par Décideurs Magazine
Experts en patrimoine conserve sa qualité de multi-family à forte notoriété. L’entreprise est nommée dans le classement 2022 des meilleurs multi-family offices (MFO) de Décideurs Magazine. Décideurs Magazine décrypte les évolutions et les stratégies des acteurs du monde du business avec une audience de 52 000 lecteurs en France et à l’international. Chaque année, le […]
Nouvelles conditions de maintien du report d’imposition lors de l’apport de titres à une société
Pour mémoire, l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d’imposition des plus-values d’apport de titres (réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée) lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Puis, il est mis fin au report d’imposition en cas de cession des titres reçus […]
Le Dutreil transmission élargi et assoupli
Comme annoncé lors de la présentation du plan d’action pour la croissance et la transmission des entreprises (loi Pacte), l’article 40 de la loi de finances 2019 est venu aménager le dispositif « pacte Dutreil ». Celui-ci permet de réduire les droits dus lors de la transmission par succession ou par donation d’une société (art. 787 B […]
Lettre Patrimoniale N°7 – Moins-values sur titres, stock-options, assurance emprunteur et PUMA
Dans notre précédente lettre patrimoniale, nous vous expliquions nos recommandations et préconisations patrimoniales relatives à la mise en place du Prélèvement à la source (PAS). Dans le cadre de cette 7ème lettre patrimoniale, nous vous proposons au sommaire : Moins-values sur titres : impossibilité de choisir l’année Optimisation des levées de stock-options La validation de […]
Moins-values mobilières : impossible de choisir l’année d’imputation
Un contribuable qui vend des valeurs mobilières en réalisant une plus-value doit la faire figurer dans sa déclaration d’impôt sur le revenu. Parallèlement, lorsqu’il vend des valeurs mobilières en moins-value, celles-ci sont imputables sur les plus-values de même nature et de son choix avant l’application des éventuels abattements pour durée de détention (Conseil d’État, arrêt […]