Lexique de l’investissement durable
Après avoir comparé la portée de SFDR et de MIFID 2 dans notre article Comparaison et combinaison des axes de choix en matière de durabilité, place cette fois-ci à un lexique de l’investissement durable, qui, sans aucun doute, ne demandera qu’à être complété ou amendé au fil du temps. SOMMAIRE Certification AMF en finance durable […]
Limites de la SFRD : le match est-il joué ?
À l’inverse d’un mécanisme de labellisation, le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ne prévoit pas d’exigences minimales explicites aux acteurs financiers lors de la classification de leurs produits. Si cette position fait sens pour les produits Article 6, les moins exigeants, le débat est […]
Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds
Comme nous l’avons vu dans les précédentes publications, la communication des sociétés de gestion concernant leur approche en matière d’investissements socialement responsables (ISR) est de plus en plus réglementée. La documentation réglementaire (DIC, Prospectus…) comme la documentation commerciale, dont les affirmations en matière de durabilité doivent désormais être étayées sous peine de sanctions financières, sont […]
Comparaison et combinaison des axes de choix en matière de durabilité
La multiplication des réglementations, européennes ou nationales, des labels, souvent nationaux, et des acronymes constitue clairement un obstacle à un choix raisonné de l’investisseur. Partant de ce constat, nous proposons une comparaison des réglementations ainsi qu’un lexique du vocabulaire de l’investissement durable. Commençons par comparer la portée de SFDR et de MIFID 2… Rappelons que […]
Intégration des enjeux de « durabilité » sur les marchés financiers avec la MIFID 2, quelles applications concrètes ?
Nous avions présenté, dans un 1er article, l’origine et la portée de la nouvelle directive européenne portant sur les préférences de l’investisseur en matière de durabilité. Dans ce 2e article, nous décryptons ce terme de durabilité dans le domaine financier. Approche globale du portefeuille VS approche ad hoc/à la demande : deux possibilités Tout d’abord, […]
Nouvelle directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, quels changements pour les investisseurs et les conseillers ?
Alors que sont entrées en application les modifications apportées par la directive MIFID 2 (directive européenne sur les marchés d’instruments financiers) en matière d’investissement durable, il nous est apparu important d’aider les investisseurs à : Comprendre la portée de cette obligation nouvelle alors qu’ils vont devoir répondre pour la 1re fois à des questions sur […]
Au tour de Richard de se livrer au jeu de l’interview croisée pour les 5 ans d’Experts en patrimoine au Morning Neuilly
Initié à l’occasion d’une joyeuse séance photo pour leurs 5 ans au Morning Neuilly, nos associés Philippe et Richard se prêtent une nouvelle fois au jeu de « l’interview croisée » pour partager quelques anecdotes… Philippe : Interview promise, interview due ! Alors Richard, 5 ans déjà que nous avons rejoint les locaux du Morning […]
Philippe se prête au jeu de l’interview croisée pour les 5 ans d’Experts en patrimoine au Morning Neuilly
« 5 ans ! 5 ans déjà que nous avons rejoint les locaux du Morning Neuilly qui – au dire de tous – dégagent une énergie positive. Alors pour célébrer cet évènement, nous avons réalisé une séance photos afin de vous communiquer notre énergie. Venez nous y rendre visite (c’est à 2 pas du métro […]
La notoriété d’Experts en Patrimoine une nouvelle fois reconnue par Décideurs Magazine
Experts en patrimoine conserve sa qualité de multi-family à forte notoriété. L’entreprise est nommée dans le classement 2022 des meilleurs multi-family offices (MFO) de Décideurs Magazine. Décideurs Magazine décrypte les évolutions et les stratégies des acteurs du monde du business avec une audience de 52 000 lecteurs en France et à l’international. Chaque année, le […]
Démembrement de propriété : n’est pas associé qui veut !
La Cour de cassation a affirmé pour la première fois, dans un avis rendu en décembre 2021, que l’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé. Cet avis pourrait mettre fin à de nombreux débats. Toutefois, il élargit également les prérogatives politiques de l’usufruitier.