• Conduite d'entretiens permettant l’identification de vos besoins, l’évaluation de votre sensibilité au risque, et une fixation d'objectifs personnalisés en adéquation avec votre horizon de temps. Vos objectifs patrimoniaux serviront de fil conducteur à notre démarche (phases de conseil puis de mise en œuvre des outils patrimoniaux), tandis que votre profil de risque encadrera les recommandations que nous pourrons émettre

• Experts en patrimoine vous aidera à identifier puis à atteindre vos objectifs patrimoniaux, qui peuvent être aussi variés que : l’optimisation de la performance des actifs (ex : revue du mode de gestion, des supports détenus…), la protection familiale (ex : conjoint survivant, enfant handicapé, rente-éducation…), la transmission anticipée et optimisée (ex : donations, renonciation à succession en faveur de ses enfants, pacte Dutreil…), l’amélioration de votre fiscalité (ex : apport-cession de titres, plafonnement ISF, défiscalisation IR, levée de stock-options…), la génération de revenus extra-professionnels (ex : LMNP, LMP,…), le maintien du niveau de vie en perspective de la retraite…

• Prise en compte de vos contraintes personnelles (ex : aversion pour une classe d'actifs) et professionnelles (ex : forte exposition du patrimoine à un risque spécifique...), et des facteurs familiaux (ex : famille recomposée, financement d'études supérieures à un horizon donné...)