• Recensement de vos actifs (et passifs), de leur performance économique, de leur niveau de risque et de leur mode de détention

• Etablissement d'un diagnostic patrimonial : vérification de l'adéquation de la structure du patrimoine et des actifs détenus avec les objectifs patrimoniaux poursuivis

• Recensement des relations avec les conseillers et partenaires existants et validation - si besoin - des solutions mises en œuvre à ce jour

• Appréciation de la qualité des partenaires financiers, revue des conditions contractuelles, benchmark des allocations d’actifs (par classe, par maturité, par qualité de signature, …), du risque devises des produits détenus et proposés (risques encourus, transparence, niveau de contrôle et performance brute et nette d'imposition, …)