Le family officer a pour mission d'être le garant de la volonté du détenteur de patrimoine, de la pérennité de ses actifs et du respect de ses intérêts. Il est ainsi l’interlocuteur naturel des experts et conseils : banquiers, assureurs, asset managers, architectes, administrateurs de biens et d'entreprises, ...

Il est aussi un acteur pro-actif en termes de recommandations en étant force de propositions.