Dans un univers de taux bas, et alors que le risque acceptable pour la trésorerie d'entreprise est par nature différent du risque acceptable pour l'épargne personnelle du dirigeant, la gestion de la trésorerie excédentaire est devenue un enjeu pour nombre.

Experts en patrimoine accompagnera les entreprises dans le choix des enveloppes qui recevront les fonds (ex : contrat de capitalisation) et aidera le dirigeant à construire un rendement optimisé pour le niveau de risque qu'il jugera acceptable.