• Aide à la sélection et confirmation des solutions les plus adaptées aux besoins, objectifs et horizons, qu’elles soient civiles (ex : donation simple vs donation-partage, en pleine propriété ou démembrée, une fois la décision de transmission prise), juridiques (ex : option d’une imposition à l’IS ou à l’IR une fois la décision de la création d’une société civile entérinée), financières (ex : recommandation d’une gestion sous mandat, conseillée, en direct une fois prise la décision d’ouverture d’un contrat)

• Assistance à la mise en œuvre des structures juridiques patrimoniales :

- Accompagnement à la définition des éléments structurants (gouvernance, désignation du gérant, …)

- Assistance à la conception des documents fondateurs : (statuts, pacte d’actionnaires, …) en liaison avec les experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires…

- Assistance à la vie juridique et aux démarches administratives des sociétés patrimoniales (tenue des AG d’actionnaires, PV d’assemblée, …)

• Assistance à la mise en place opérationnelle des solutions financières et immobilières :

- Accompagnement dans les relations avec les tiers (banques, assureurs, banques d’affaires…)

- Evaluation des opportunités d’investissement (ex : Girardin industriel, contrat PER individuel), recommandations et accompagnement à la contractualisation des investissements retenus

- Négociation des conditions financières et de reporting

- Définition d’un scénario économique central pour la gestion de l’ensemble du patrimoine, et en cas de gestion en direct, proposition d’allocations d’actifs et aide à la sélection des supports

• Assistance fiscale et sociale :

- Aide aux déclarations fiscales (IR et IFI) et proposition d’options

- Assistance aux demandes de renseignements de l’administration et accompagnement lors de contentieux

- Travail sur l’optimisation des modes de rémunération (rémunération du dirigeant et du détenteur de patrimoine) et leurs impacts fiscaux et sociaux