En France, certaines grandes familles se dotèrent progressivement de leur propre structure de gestion patrimoniale à compter des années 1980. Quand ce service s'adresse non plus à une personne (un contribuable, un chef d’entreprise, ou à une famille) de manière exclusive (single family office) mais à plusieurs, il prend le terme de multi-family office.

Dans ce cadre, Experts en patrimoine veille aux intérêts de plusieurs détenteurs de patrimoine, capitalisant sur son expérience, des savoir-faire multiples, ses outils et une capacité de négociation accrue face aux distributeurs de produits.

L'expérience personnelle et professionnelle des deux associés (création d’un family office propre) et plusieurs succès en matière d’accompagnement patrimonial d'entrepreneurs, de cadres dirigeants et de familles, depuis plus de 10 ans, sont autant de crédits à leurs actifs.

Les témoignages des détenteurs de patrimoine qui leur ont fait confiance, illustrent leur savoir-faire.

La fonction de family officer nécessite tout à la fois des compétences juridiques, financières et fiscales associées à des qualités humaines fortes : intégrité, discrétion, implication.

Le champs d'intervention de notre multi-family office est large et vient compléter les activités de gestion privée : structuration et organisation de la gouvernance et des pactes familiaux, gestion administrative et financière de biens, gestion d'appels d'offres, coordination des relations avec les conseils (notaires, avocats, experts comptables...), mise en relation avec des experts...

Entrepreneur, dirigeant, héritier..., vous souhaitez vous décharger du suivi quotidien et optimiser la gestion de vos actifs, gestion à la fois chronophage et parfois anxiogène, pour vous consacrer pleinement à vos objectifs principaux : focus professionnel, épanouissement personnel, primauté de la famille...

Notre offre est structurée pour vous aider à les atteindre : déléguer sans abandonner la supervision, pour améliorer la performance et la pérennité de votre patrimoine.