M. Rubis, 55 ans, dispose d’un patrimoine financier de plus de 10 M€ dont un contrat de capitalisation de plus d’un million d’euros fin 2007. Il est déçu par la gestion de ses interlocuteurs précédents et nous interroge depuis sur son allocation d’actifs et la sélection des supports.

M. Emeraude, 50 ans, dispose d’un patrimoine financier investi sur plus de 30 véhicules d’investissement et il s‘interroge sur son architecture patrimoniale financière.

M. Améthyste, 55 ans, client de banque privée, assisté par un avocat-fiscaliste, est soumis à l’ISF depuis plusieurs années. Malgré ses revenus (professionnels et financiers) et ses conseils, il voit son patrimoine total s’éroder continuellement. Sa situation nous interpelle.

M. Topaze, 68 ans, dispose d’un patrimoine financier conséquent (>20 M€) investi majoritairement en actions et géré par des banques privées parisiennes. Il s‘interroge sur la performance de leur gestion : + 1% de gain annuel sur 10 ans !