Reprenez la maîtrise de votre patrimoine

Experts en patrimoine est une structure de Multi-family office et de Gestion privée destinée à des familles, des dirigeants et des entrepreneurs. Fondée en 2014, elle a pour ADN intégrité et exigence professionnelle.

Gestion privée

Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Multi-family office

Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Conseil aux dirigeants

Dirigeants, chefs d’entreprise et entrepreneurs font face à des problématiques patrimoniales spécifiques, différentes en nature et significatives en enjeux. Du fait de leurs compétences et de leurs parcours professionnels, les associés d’Experts en patrimoine sont des conseils privilégiés des dirigeants.

Publications

mai 2024

Notre associé Richard HOUBRON, CFA, s’exprime sur la stratégie financière dans un contexte de taux profondément modifié lors d’une conférence CFA Society France

Troisième et dernier extrait de l’intervention de notre associé Richard HOUBRON, CFA, lors de la conférence CFA Society France « From Tradition to Innovation: The ...

mai 2024

Notre intervention sur la démarche et l’offre d’un MFO lors d’une conférence du CFA Society France

Second extrait de l’intervention du 5 mars 2024 de notre associé Richard HOUBRON, CFA, dans le cadre d’une conférence du CFA Society France sur le ...

Experts en patrimoine intervient sur le sujet des relations entre MFO et banques privées lors d’une conférence du CFA Society France

Nous nous installons au Trocadero !

Le préciput : un prélèvement anticipé, sans indemnité

Pourquoi nous retenir ?

Notre possédons des compétences variées et une expérience unique en investissement, alliant conseil patrimonial approfondi et expertise des marchés financiers et de la gestion d’actifs. Ayant fait face à plusieurs crises boursières nous privilégions une approche équilibrée à long terme de la gestion de patrimoine.

Que ce soit en gestion privée ou en Multi-family office, notre approche sur mesure, proactive et personnalisée se démarque des pratiques standardisées du marché.

Les fondateurs

Philippe Darneau et Richard Houbron

Les associés d’Experts en patrimoine ont une expérience de gestion de leur patrimoine propre et pour compte de tiers, débutée il y a plus de 20 ans, qu’ils ont décidé de mettre au service de leurs clients.

En complément de leurs multiples formations (école d’ingénieur, école de commerce, 3ème cycle, CFA, Masters de gestion de patrimoine, Institut Français des Administrateurs, …) et de leurs parcours professionnels, ils ont accumulé une expérience riche en gestion de patrimoine et en conseil aux dirigeants & entrepreneurs.

Philippe fait preuve d’une curiosité insatiable et d’une très grande capacité de travail

Robert, fondateur d'une étude notariale parisienne

Philippe a une véritable éthique professionnelle avec un souci constant de l’intérêt de ses clients

Olivier, président d’un fonds de Capital Investissement international

Philippe est quelqu'un d'exigeant avec les autres et lui-même mais sait donner sa confiance quand on a fait ses preuves. Le travail qu'il produit avec ses équipes est toujours parfait. Sa coopération à un projet ne peut être que bienfaitrice

Joëlle, contrôleur financier senior, chez le leader mondial de l’IT et du Management Consulting

Richard dispose de l’union inégalée de compétences juridiques, fiscales et financières

Philippe, ancien associé du leader mondial de l’IT et du management consulting

A l'écoute des besoins de notre famille, Richard a su identifier des lacunes à notre organisation civile, et apporter des idées innovantes pour notre fiscalité

Eric, fondateur d'une ESN