Reprenez la maîtrise de votre patrimoine

Experts en patrimoine est une structure de Multi-family office et de Gestion privée destinée à des familles, des dirigeants et des entrepreneurs. Fondée en 2014, elle a pour ADN intégrité et exigence professionnelle.

Publications

Conférence du CFA Society France

Notre intervention sur la démarche et l’offre d’un MFO lors d’une conférence du CFA Society France

Second extrait de l’intervention du 5 mars 2024 de notre associé Richard HOUBRON, CFA, dans le cadre d’une conférence du CFA Society France sur le ...

Conférence du CFA Society France

Experts en patrimoine intervient sur le sujet des relations entre MFO et banques privées lors d’une conférence du CFA Society France

Notre associé Richard HOUBRON, CFA, a participé le 5 mars dernier à une conférence du CFA Society France sur le sujet de : « From ...

Pourquoi nous retenir ?

Notre possédons des compétences variées et une expérience unique en investissement, alliant conseil patrimonial approfondi et expertise des marchés financiers et de la gestion d’actifs. Ayant fait face à plusieurs crises boursières nous privilégions une approche équilibrée à long terme de la gestion de patrimoine.

Que ce soit en gestion privée ou en Multi-family office, notre approche sur mesure, proactive et personnalisée se démarque des pratiques standardisées du marché.

Les fondateurs

Philippe Darneau et Richard Houbron

Les associés d’Experts en patrimoine ont une expérience de gestion de leur patrimoine propre et pour compte de tiers, débutée il y a plus de 20 ans, qu’ils ont décidé de mettre au service de leurs clients.

En complément de leurs multiples formations (école d’ingénieur, école de commerce, 3ème cycle, CFA, Masters de gestion de patrimoine, Institut Français des Administrateurs, …) et de leurs parcours professionnels, ils ont accumulé une expérience riche en gestion de patrimoine et en conseil aux dirigeants & entrepreneurs.

Philippe fait preuve d’une curiosité insatiable et d’une très grande capacité de travail
Robert, fondateur d'une étude notariale parisienne
Philippe a une véritable éthique professionnelle avec un souci constant de l’intérêt de ses clients
Olivier, président d’un fonds de Capital Investissement international
Philippe est quelqu'un d'exigeant avec les autres et lui-même mais sait donner sa confiance quand on a fait ses preuves. Le travail qu'il produit avec ses équipes est toujours parfait. Sa coopération à un projet ne peut être que bienfaitrice
Joëlle, contrôleur financier senior, chez le leader mondial de l’IT et du Management Consulting
Richard dispose de l’union inégalée de compétences juridiques, fiscales et financières
Philippe, ancien associé du leader mondial de l’IT et du management consulting
A l'écoute des besoins de notre famille, Richard a su identifier des lacunes à notre organisation civile, et apporter des idées innovantes pour notre fiscalité
Eric, fondateur d'une ESN