Reprenez la maîtrise de votre patrimoine

Experts en patrimoine est une structure de Multi-family office et de Gestion privée destinée à des familles, des dirigeants et des entrepreneurs. Fondée en 2014, elle a pour ADN intégrité et exigence professionnelle.

Gestion privée

Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Multi-family office

Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Conseil aux dirigeants

Dirigeants, chefs d’entreprise et entrepreneurs font face à des problématiques patrimoniales spécifiques, différentes en nature et significatives en enjeux. Du fait de leurs compétences et de leurs parcours professionnels, les associés d’Experts en patrimoine sont des conseils privilégiés des dirigeants.

Publications

novembre 2023

Remploi en assurance-vie de fonds issus de quasi-usufruit et droits de mutation à titre gratuit (DMTG)

Par un arrêt du 11/11/2023 (no 21-12732), la Cour de cassation a tranché la question de la taxation (au dénouement) d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec ...

novembre 2023

Location meublée, SCI, sous-location et imposition de la cession

Les Éditions Francis Lefebvre reprennent dans leurs actualités du 30/10/2023 une décision intéressante (en gestion de patrimoine et en droit fiscal) de la CAA Marseille ...

Nouvelle identité visuelle et nouveau site pour Experts en patrimoine

Experts en patrimoine cité dans Funds Magazine

Experts en Patrimoine maintient sa place parmi les meilleurs multi-family offices français

Pourquoi nous retenir ?

Notre possédons des compétences variées et une expérience unique en investissement, alliant conseil patrimonial approfondi et expertise des marchés financiers et de la gestion d’actifs. Ayant fait face à plusieurs crises boursières nous privilégions une approche équilibrée à long terme de la gestion de patrimoine.

Que ce soit en gestion privée ou en Multi-family office, notre approche sur mesure, proactive et personnalisée se démarque des pratiques standardisées du marché.

Les fondateurs

Philippe Darneau et Richard Houbron

Les associés d’Experts en patrimoine ont une expérience de gestion de leur patrimoine propre et pour compte de tiers, débutée il y a plus de 20 ans, qu’ils ont décidé de mettre au service de leurs clients.

En complément de leurs multiples formations (école d’ingénieur, école de commerce, 3ème cycle, CFA, Masters de gestion de patrimoine, Institut Français des Administrateurs, …) et de leurs parcours professionnels, ils ont accumulé une expérience riche en gestion de patrimoine et en conseil aux dirigeants & entrepreneurs.

Philippe fait preuve d’une curiosité insatiable et d’une très grande capacité de travail

Robert, fondateur d'une étude notariale parisienne

Philippe a une véritable éthique professionnelle avec un souci constant de l’intérêt de ses clients

Olivier, président d’un fonds de Capital Investissement international

Philippe est quelqu'un d'exigeant avec les autres et lui-même mais sait donner sa confiance quand on a fait ses preuves. Le travail qu'il produit avec ses équipes est toujours parfait. Sa coopération à un projet ne peut être que bienfaitrice

Joëlle, contrôleur financier senior, chez le leader mondial de l’IT et du Management Consulting

Richard dispose de l’union inégalée de compétences juridiques, fiscales et financières

Philippe, ancien associé du leader mondial de l’IT et du management consulting

A l'écoute des besoins de notre famille, Richard a su identifier des lacunes à notre organisation civile, et apporter des idées innovantes pour notre fiscalité

Eric, fondateur d'une ESN