Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de deux piliers (gestion privée et family office), elle vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de gestion privée

Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de multi-family office

Des services "haute couture", mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Chefs d'entreprise

Les chefs d’entreprise font face à des problématiques spécifiques, différentes en natures et significatives en enjeux, ce qui nécessite une compréhension et des réponses spécifiques. Du fait de leur parcours, les associés d'Experts en patrimoine y sont particulièrement sensibilisés.

Experts en patrimoine cité dans Funds Magazine

Merci à Carole Leclercq, rédactrice spécialisée en gestion d’actifs, marchés financiers et private equity, de nous avoir donné la parole dans son article sur les fonds datés pour Funds Magazine. Intitulé Les fonds datés surfent sur la vague du portage, il aborde le succès que rencontre les fonds obligataires à échéance. Quelques extraits de l’article : […]
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Experts en Patrimoine maintient sa place parmi les meilleurs multi-family offices français

Cette année encore, Experts en Patrimoine est nommé dans la catégorie « forte notoriété » du classement des meilleurs multi-family offices (MFO) de Décideurs Magazine. Le média Décideurs Magazine décrypte les évolutions et les stratégies des acteurs du monde du business avec une audience de 52 000 lecteurs en France et à l’international. Plusieurs acteurs de la […]
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Experts en patrimoine finaliste du Sommet du Patrimoine & de la Performance

Mercredi 12 juillet 2023 avait lieu la 5e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance, un événement organisé par Décideurs Patrimoine (groupe Ficade). A cette occasion s’est tenue une cérémonie de remise de prix, distinguant entre autres les meilleurs asset managers, avocats fiscalistes en fiscalité du patrimoine, experts comptables et autres multi family […]
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Vidéo 5 – série MIFID : lexique de l’investissement durable

Nous arrivons à la fin de notre série MIFID 2 sous format vidéo. Toujours dans cette optique de vous aider à mieux comprendre l’actualité de l’ISR (investissement socialement responsable), nous vous proposons un lexique de l’investissement durable composé des acronymes les plus fréquents.
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Vidéo 4 – série MIFID : SFDR, le match est-il joué ?

Dans la capsule de la semaine, Richard Houbron fait le point sur les limites de la SFDR. À l’inverse d’un mécanisme de labellisation, le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ne prévoit pas d’exigences minimales explicites aux acteurs financiers lors de la classification de leurs […]
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Vidéo 3 – série MIFID : Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds

Cette semaine, nos experts se penchent sur la communication des sociétés de gestion en matière d’investissements socialement responsables. Le nombre des documents et leur complexité ne rendent pas leur lecture facile d’accès. Dans la capsule vidéo de la semaine, Richard Houbron vous explique, en moins de 3 min, dans quels documents les investisseurs peuvent retrouver […]
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