Publications

décembre 2023

La Donation au Dernier Vivant, un outil de protection et de choix !

novembre 2023

Remploi en assurance-vie de fonds issus de quasi-usufruit et droits de mutation à titre gratuit (DMTG)

novembre 2023

Location meublée, SCI, sous-location et imposition de la cession

septembre 2023

Experts en patrimoine cité dans Funds Magazine

septembre 2023

Experts en Patrimoine maintient sa place parmi les meilleurs multi-family offices français

août 2023

Experts en patrimoine finaliste du Sommet du Patrimoine & de la Performance

juin 2023

Vidéo 5 – Série MIFID : Lexique De L’investissement Durable

juin 2023

Vidéo 4 – Série MIFID : SFDR, Le Match Est-Il Joué ?

mai 2023

Vidéo 3 – série MIFID : Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds

mai 2023

Vidéo 2 – série MIFID : Que recouvre le terme de « durabilité » en matière financière ?

mai 2023

Vidéo 1 – série MIFID : Préférences en termes de durabilité – une obligation nouvelle

mars 2023

Lexique de l’investissement durable

mars 2023

Limites de la SFRD : le match est-il joué ?

mars 2023

Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds

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A propos de nous

La société Experts en patrimoine est née de la rencontre de Philippe Darneau et de Richard Houbron. Ils ont pour ambition d’accompagner leurs clients – familles, dirigeants d’entreprises et entrepreneurs – en Gestion privée sur des sujets financiers, civils ou fiscaux, ou en Multi-family office (MFO) dans une logique holistique à 360°.

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  • 8 rue de l'Hôtel de Ville
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