Merci à Carole Leclercq, rédactrice spécialisée en gestion d’actifs, marchés financiers et private equity, de nous avoir donné la parole dans son article sur les fonds datés pour Funds Magazine.
Intitulé Les fonds datés surfent sur la vague du portage, il aborde le succès que rencontre les fonds obligataires à échéance.
Quelques extraits de l’article :
« Des taux sans risque moyen terme compris entre 2,7 % et 3,8 % en zone euro ainsi que des spreads de crédit sur le high yield d’environ 450 points de base1 rendent encore les fonds datés attractifs pour apporter du rendement au sein d’une allocation diversifiée. Néanmoins, nous étions bien sûr plus confortables quand les spreads évoluaient entre 600 et 700 points de base », tempère Richard Houbron, cofondateur du family office Experts en patrimoine.
« Si le client souhaite construire un portefeuille répondant à des objectifs élevés en matière de durabilité, l’offre est tout de même plus réduite », pointe Richard Houbron.
« Contrairement à un fonds obligataire classique, un fonds à échéance nécessite notamment une expertise pour gérer la fin de vie du produit », ajoute Richard Houbron.
Retrouvez plus de contenus sur diverses thématiques financières sur notre chaine YouTube et la rubrique Publications de notre site internet.
Chaîne YouTube Experts en patrimoine
️ Nos publications
L’ensemble du contenu de ce site relève des législations françaises et internationales sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques.
Tous droits réservés – 2023 – Experts en patrimoine