Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de deux piliers (gestion privée et family office), elle vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de gestion privée

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Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de multi-family office

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Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Chefs d’entreprise

Chefs-entreprise

Les chefs d’entreprise font face à des problématiques spécifiques, différentes en natures et significatives en enjeux, ce qui nécessite une compréhension et des réponses spécifiques. Du fait de leur parcours, les associés d’Experts en patrimoine y sont particulièrement sensibilisés.

Experts en patrimoine, un cabinet à la renommée avérée par Décideurs Magazine

Experts en patrimoine, dont l’expertise est reconnue depuis 7 ans maintenant par le groupe Décideurs, prend place parmi les multi-family offices à forte notoriété en 2021. Décideurs magazine annonce, chaque année, le classement des meilleures sociétés en gestion de patrimoine. En 2020, Experts en patrimoine était retenu dans la catégorie « pratique réputée » pour […]
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Comment réduire l’empreinte carbone de son patrimoine ?

Les associés d’Experts en patrimoine ont eu l’occasion de revenir sur leur engagement environnemental dans une tribune parue dans le guide Dirigeants et entrepreneurs de Décideurs Magazine. Ils décrivent comment les dirigeants peuvent réduire l’empreinte carbone, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau de leur patrimoine. Face à la prise de conscience de […]
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L’AGEFI récompense Experts en patrimoine pour sa transparence en gestion financière

Experts en patrimoine est heureux d’avoir mérité, cette année, pour la première fois, le label de la Transparence de la Gestion financière 2021 décerné par L’AGEFI à l’occasion des Coupoles de l’Audace. Le média leader sur l’animation des communautés de la finance en France récompense les bonnes pratiques des meilleurs acteurs de la distribution avec […]
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Experts En Patrimoine, Un Multi-Family Office Distingué Par Décideurs pour la 7ème fois en 2020 !

Nos chiffres sur les 12 derniers mois : le 2 et le 7. Pourquoi ? Deux prix en 1 an ET 7ème récompense de suite dans le classement Décideurs.
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Nouvelle Victoire Aux Trophées De La Gestion De Patrimoine

Richard Houbron, co-fondateur, a remporté le 4 décembre 2019 la 21ème édition des Trophées de la Gestion de Patrimoine.
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Experts En Patrimoine, Un Multi-Family Office A La Pratique Réputée Selon Décideurs 2019

Experts en patrimoine a le plaisir de vous annoncer avoir été retenu cette année encore par le magazine Décideurs dans son classement 2019 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine. Nous figurons dans la catégorie Multi-family offices indépendants (France), notre activité recevant cette année le qualificatif de « pratique réputée ». Experts en patrimoine est particulièrement […]
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