Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de deux piliers (gestion privée et family office), elle vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de gestion privée

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Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de family office

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Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Chefs d’entreprise

Chefs-entreprise

Les chefs d’entreprise font face à des problématiques spécifiques, différentes en natures et significatives en enjeux, ce qui nécessite une compréhension et des réponses spécifiques. Du fait de leur parcours, les associés d’Experts en patrimoine y sont particulièrement sensibilisés.

Experts en patrimoine nominé lors du « Sommet du Patrimoine & Performance 2019 »

La cérémonie de remise des prix du « Sommet du Patrimoine & Performance » avait lieu hier lors d’un dîner de gala au Pavillon d’Armenonville. Experts en patrimoine est fier d’avoir été nominé dans la Catégorie Meilleur Multi Family Office Indépendant 2019 à l’issue d’une procédure comprenant la remise d’un dossier de participation et d’un grand oral […]
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Nouvelles conditions de maintien du report d’imposition lors de l’apport de titres à une société

Pour mémoire, l'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition des plus-values d'apport de titres (réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée) lorsque l'apport est fait à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur.
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Le Dutreil transmission élargi et assoupli

Comme annoncé lors de la présentation du plan d'action pour la croissance et la transmission des entreprises (loi Pacte), l'article 40 de la loi de finances 2019 est venu aménager le dispositif « pacte Dutreil ».
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L’assouplissement de l’exit tax

Pour rappel, l'exit tax, est un mécanisme d'imposition des personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France (art. 167 bis du CGI).
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IFI : de nouvelles règles de prise en compte des emprunts à compter de 2019

S’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), des nouvelles règles de prise en compte des emprunts ont été détaillées. Les emprunts in fine (emprunts dont le capital est remboursé en une fois en totalité à l’échéance) ne peuvent plus être déduits en totalité au passif à compter de 2019. Au contraire, les emprunts in […]
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Elargissement de la notion d’abus de droit

Jusqu’à présent, pour requalifier une opération sur le fondement de l’abus de droit, l’administration fiscale pouvait soit démontrer que l’opération était fictive soit que l’opération constituait une fraude à la loi. L’abus de droit par fraude à la loi impliquait que deux conditions soient simultanément remplies. Elle devait montrer que le contribuable devait avoir obtenu […]
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