Et de 10 ! Experts en patrimoine de nouveau distingué par Décideurs
Cette année encore, Experts en patrimoine est nommé dans la catégorie « forte notoriété » du classement des meilleurs multi-family offices (MFO) de Décideurs Magazine. Le média Décideurs Magazine qui décrypte les évolutions et les stratégies des acteurs du monde du business fait figure de référence dans le domaine. C’est donc avec un grand plaisir […]
Notre intervention sur la démarche et l’offre d’un MFO lors d’une conférence du CFA Society France
Second extrait de l’intervention du 5 mars 2024 de notre associé Richard HOUBRON, CFA, dans le cadre d’une conférence du CFA Society France sur le sujet de : « From Tradition to Innovation: The Evolution of Family Offices ». Il aborde dans cette séquence la démarche et l’offre d’un Multi Family Office (MFO), par essence […]
Experts en patrimoine intervient sur le sujet des relations entre MFO et banques privées lors d’une conférence du CFA Society France
Notre associé Richard HOUBRON, CFA, a participé le 5 mars dernier à une conférence du CFA Society France sur le sujet de : « From Tradition to Innovation: The Evolution of Family Offices ». Invité aux côtés d’un Single family office, d’une banque privée et de l’AFFO (Association Française du Family Office), il a abordé […]
Nous nous installons au Trocadero !
Experts en patrimoine, le multi family office créé et dirigé par Philippe Darneau et Richard Houbron, prend ses quartiers à Trocadéro (plus précisément au 1er étage du 7 rue Magdebourg, Paris 16e) après avoir passé plusieurs années au Partech Shaker puis à Neuilly-Sur-Seine. Rendez-nous visite et nous y parlerons patrimoine, réformes fiscales et marchés financiers […]
Le préciput : un prélèvement anticipé, sans indemnité
Une fois une société d’acquêts constituée (voir notre publication précédente sur le sujet), les conjoints pourraient en outre rédiger une clause préciputaire (ou « clause de préciput ») qui permettra au conjoint survivant de prélever, sans indemnité à la succession (car avant tout partage), des biens prédéterminés (en d’autres termes de « prendre sans bourse […]
La société d’acquêts, une touche de communauté dans un monde de… séparation de biens
Se protéger – bien sûr – mais pas forcément avec une communauté universelle Outre la Donation au Dernier Vivant décrite dans une précédente publication, deux autres modifications du régime matrimonial nous paraissent intéressantes. Cette considération est d’autant plus importante si les patrimoines de chacun sont déséquilibrés et que le besoin de protéger l’un ou l’autre […]
Remploi en assurance-vie de fonds issus de quasi-usufruit et droits de mutation à titre gratuit (DMTG)
Par un arrêt du 11/11/2023 (no 21-12732), la Cour de cassation a tranché la question de la taxation (au dénouement) d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds provenant d’un quasi-usufruit et ayant pour bénéficiaire l’héritier réservataire du souscripteur/assuré. Le placement de sommes d’argent faisant l’objet d’un quasi-usufruit Le Défrénois du 26/10/2023 revient sur cette décision […]
Location meublée, SCI, sous-location et imposition de la cession
Les Éditions Francis Lefebvre reprennent dans leurs actualités du 30/10/2023 une décision intéressante (en gestion de patrimoine et en droit fiscal) de la CAA Marseille (CAA Marseille 31-3-2023 n° 21MA00318). La Cour Administrative d’Appel de Marseille a en effet annulé le 31 mars 2023 un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal Administratif […]
Nouvelle identité visuelle et nouveau site pour Experts en patrimoine
Experts en patrimoine, comme vous le savez, a été constituée voilà bientôt 10 ans sur les bases d’un ADN d’intégrité, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de trois piliers (gestion privée, multi family office et accompagnement des dirigeants) elle vise à répondre à toutes questions patrimoniales dans une vision 360° : structures patrimoniales, fiscalité, allocation […]
Experts en patrimoine finaliste du Sommet du Patrimoine & de la Performance
Mercredi 12 juillet 2023 avait lieu la 5e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance, un événement organisé par Décideurs Patrimoine (groupe Ficade). A cette occasion s’est tenue une cérémonie de remise de prix, distinguant entre autres les meilleurs asset managers, avocats fiscalistes en fiscalité du patrimoine, experts comptables et autres multi family […]