Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds
Comme nous l’avons vu dans les précédentes publications, la communication des sociétés de gestion concernant leur approche en matière d’investissements socialement responsables (ISR) est de plus en plus réglementée. La documentation réglementaire (DIC, Prospectus…) comme la documentation commerciale, dont les affirmations en matière de durabilité doivent désormais être étayées sous peine de sanctions financières, sont […]
Comparaison et combinaison des axes de choix en matière de durabilité
La multiplication des réglementations, européennes ou nationales, des labels, souvent nationaux, et des acronymes constitue clairement un obstacle à un choix raisonné de l’investisseur. Partant de ce constat, nous proposons une comparaison des réglementations ainsi qu’un lexique du vocabulaire de l’investissement durable. Commençons par comparer la portée de SFDR et de MIFID 2… Rappelons que […]
Intégration des enjeux de « durabilité » sur les marchés financiers avec la MIFID 2, quelles applications concrètes ?
Nous avions présenté, dans un 1er article, l’origine et la portée de la nouvelle directive européenne portant sur les préférences de l’investisseur en matière de durabilité. Dans ce 2e article, nous décryptons ce terme de durabilité dans le domaine financier. Approche globale du portefeuille VS approche ad hoc/à la demande : deux possibilités Tout d’abord, […]
Nouvelle directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, quels changements pour les investisseurs et les conseillers ?
Alors que sont entrées en application les modifications apportées par la directive MIFID 2 (directive européenne sur les marchés d’instruments financiers) en matière d’investissement durable, il nous est apparu important d’aider les investisseurs à : Comprendre la portée de cette obligation nouvelle alors qu’ils vont devoir répondre pour la 1re fois à des questions sur […]
Au tour de Richard de se livrer au jeu de l’interview croisée pour les 5 ans d’Experts en patrimoine au Morning Neuilly
Initié à l’occasion d’une joyeuse séance photo pour leurs 5 ans au Morning Neuilly, nos associés Philippe et Richard se prêtent une nouvelle fois au jeu de « l’interview croisée » pour partager quelques anecdotes… Philippe : Interview promise, interview due ! Alors Richard, 5 ans déjà que nous avons rejoint les locaux du Morning […]
La notoriété d’Experts en Patrimoine une nouvelle fois reconnue par Décideurs Magazine
Experts en patrimoine conserve sa qualité de multi-family à forte notoriété. L’entreprise est nommée dans le classement 2022 des meilleurs multi-family offices (MFO) de Décideurs Magazine. Décideurs Magazine décrypte les évolutions et les stratégies des acteurs du monde du business avec une audience de 52 000 lecteurs en France et à l’international. Chaque année, le […]
Le private equity : confiance des investisseurs institutionnels et collecte record
A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation dans ce segment. Interview vidéo #1 avec Richard Houbron : confiance des investisseurs institutionnels et collecte record La capitalisation boursière élevée […]
Une série d’interviews avec nos experts pour mieux comprendre le private equity
Le private equity (PE), longtemps réservé à des investisseurs institutionnels ou des initiés, tend à se démocratiser. Qu’il s’agisse de stratégies en amont (amorçage), de capital transmission, de LBO ou encore de secondaire, de fonds de pure equity ou de dettes voire de fonds mixtes, le PE présente une diversité de segments qui nécessite une […]
Pourquoi et comment investir en private equity ?
À l’occasion d’une contribution au magazine Gestion de Fortune, les associés d’Experts en patrimoine reviennent sur l’intérêt de l’intégration du private equity (PE) dans un portefeuille global et sur sa mise en œuvre. Certes, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. On notera néanmoins que le segment du PE enregistre des rentabilités élevées […]
Experts en patrimoine, un cabinet à la renommée avérée par Décideurs Magazine
Experts en patrimoine, dont l’expertise est reconnue depuis 7 ans maintenant par le groupe Décideurs, prend place parmi les multi-family offices à forte notoriété en 2021. Décideurs magazine annonce, chaque année, le classement des meilleures sociétés en gestion de patrimoine. En 2020, Experts en patrimoine était retenu dans la catégorie « pratique réputée » pour […]