Nous nous installons au Trocadero !

Family office au Trocadero

Experts en patrimoine, le multi family office créé et dirigé par Philippe Darneau et Richard Houbron, prend ses quartiers à Trocadéro (plus précisément au 1er étage du 7 rue Magdebourg, Paris 16e) après avoir passé plusieurs années au Partech Shaker puis à Neuilly-Sur-Seine. Rendez-nous visite et nous y parlerons patrimoine, réformes fiscales et marchés financiers […]

Le préciput : un prélèvement anticipé, sans indemnité

Signature mariage

Une fois une société d’acquêts constituée (voir notre publication précédente sur le sujet), les conjoints pourraient en outre rédiger une clause préciputaire (ou « clause de préciput ») qui permettra au conjoint survivant de prélever, sans indemnité à la succession (car avant tout partage), des biens prédéterminés (en d’autres termes de « prendre sans bourse […]

La société d’acquêts, une touche de communauté dans un monde de… séparation de biens

mariés

Se protéger – bien sûr – mais pas forcément avec une communauté universelle Outre la Donation au Dernier Vivant décrite dans une précédente publication, deux autres modifications du régime matrimonial nous paraissent intéressantes. Cette considération est d’autant plus importante si les patrimoines de chacun sont déséquilibrés et que le besoin de protéger l’un ou l’autre […]

La Donation au Dernier Vivant, un outil de protection et de choix !

famille

Liquidation du régime matrimonial lors du décès et conséquences Alors que l’espérance de vie s’accroît, et que les régimes matrimoniaux n’offrent pas tous la même protection au conjoint survivant, plusieurs outils civils permettent d’améliorer sa protection. Que l’objectif recherché soit celui de droits accrus en quantité ou en qualité, ou simplement que le conjoint survivant […]

Remploi en assurance-vie de fonds issus de quasi-usufruit et droits de mutation à titre gratuit (DMTG)

justice

Par un arrêt du 11/11/2023 (no 21-12732), la Cour de cassation a tranché la question de la taxation (au dénouement) d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds provenant d’un quasi-usufruit et ayant pour bénéficiaire l’héritier réservataire du souscripteur/assuré. Le placement de sommes d’argent faisant l’objet d’un quasi-usufruit Le Défrénois du 26/10/2023 revient sur cette décision […]

Location meublée, SCI, sous-location et imposition de la cession

Côte d'Azur

Les Éditions Francis Lefebvre reprennent dans leurs actualités du 30/10/2023 une décision intéressante (en gestion de patrimoine et en droit fiscal) de la CAA Marseille (CAA Marseille 31-3-2023 n° 21MA00318). La Cour Administrative d’Appel de Marseille a en effet annulé le 31 mars 2023 un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal Administratif […]

Nouvelle identité visuelle et nouveau site pour Experts en patrimoine

Logo d'Experts en patrimoine

Experts en patrimoine, comme vous le savez, a été constituée voilà bientôt 10 ans sur les bases d’un ADN d’intégrité, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de trois piliers (gestion privée, multi family office et accompagnement des dirigeants) elle vise à répondre à toutes questions patrimoniales dans une vision 360° : structures patrimoniales, fiscalité, allocation […]

Experts en patrimoine cité dans Funds Magazine

Merci à Carole Leclercq, rédactrice spécialisée en gestion d’actifs, marchés financiers et private equity, de nous avoir donné la parole dans son article sur les fonds datés pour Funds Magazine. Intitulé Les fonds datés surfent sur la vague du portage, il aborde le succès que rencontre les fonds obligataires à échéance. Quelques extraits de l’article : […]