Experts en patrimoine cité dans Funds Magazine

Merci à Carole Leclercq, rédactrice spécialisée en gestion d’actifs, marchés financiers et private equity, de nous avoir donné la parole dans son article sur les fonds datés pour Funds Magazine. Intitulé Les fonds datés surfent sur la vague du portage, il aborde le succès que rencontre les fonds obligataires à échéance. Quelques extraits de l’article : […]

Vidéo 3 – série MIFID : Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds

Cette semaine, nos experts se penchent sur la communication des sociétés de gestion en matière d’investissements socialement responsables. Le nombre des documents et leur complexité ne rendent pas leur lecture facile d’accès. Dans la capsule vidéo de la semaine, Richard Houbron vous explique, en moins de 3 min, dans quels documents les investisseurs peuvent retrouver […]

Vidéo 2 – série MIFID : Que recouvre le terme de « durabilité » en matière financière ?

Nous avons présenté, dans une vidéo précédente, l’origine et la portée de la nouvelle directive européenne portant sur les préférences de l’investisseur en matière de durabilité. Nos experts vous présentent la 2e capsule vidéo autour de la directive MIFID 2. Richard Houbron y décrypte l’intégration des enjeux de durabilité sur les marchés financiers. L’ensemble du […]

Vidéo 1 – série MIFID : Préférences en termes de durabilité – une obligation nouvelle

Nous avons publié, il y a quelques semaines, une série de 5 articles suite à l’entrée en vigueur des modifications apportées à la directive MIFID en matière d’investissement durable. Le succès rencontré illustre un désir d’appropriation du sujet par les détenteurs de patrimoine alors qu’une nouvelle clé de lecture des investissements, riche de sens, s’offre […]

Lexique de l’investissement durable

Après avoir comparé la portée de SFDR et de MIFID 2 dans notre article Comparaison et combinaison des axes de choix en matière de durabilité, place cette fois-ci à un lexique de l’investissement durable, qui, sans aucun doute, ne demandera qu’à être complété ou amendé au fil du temps. SOMMAIRE Certification AMF en finance durable […]

Limites de la SFRD : le match est-il joué ?

À l’inverse d’un mécanisme de labellisation, le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ne prévoit pas d’exigences minimales explicites aux acteurs financiers lors de la classification de leurs produits. Si cette position fait sens pour les produits Article 6, les moins exigeants, le débat est […]

Décryptage ISR de la communication réglementaire d’un fonds

Comme nous l’avons vu dans les précédentes publications, la communication des sociétés de gestion concernant leur approche en matière d’investissements socialement responsables (ISR) est de plus en plus réglementée. La documentation réglementaire (DIC, Prospectus…) comme la documentation commerciale, dont les affirmations en matière de durabilité doivent désormais être étayées sous peine de sanctions financières, sont […]

Comparaison et combinaison des axes de choix en matière de durabilité

La multiplication des réglementations, européennes ou nationales, des labels, souvent nationaux, et des acronymes constitue clairement un obstacle à un choix raisonné de l’investisseur. Partant de ce constat, nous proposons une comparaison des réglementations ainsi qu’un lexique du vocabulaire de l’investissement durable. Commençons par comparer la portée de SFDR et de MIFID 2… Rappelons que […]

Intégration des enjeux de « durabilité » sur les marchés financiers avec la MIFID 2, quelles applications concrètes ?

Nous avions présenté, dans un 1er article, l’origine et la portée de la nouvelle directive européenne portant sur les préférences de l’investisseur en matière de durabilité. Dans ce 2e article, nous décryptons ce terme de durabilité dans le domaine financier. Approche globale du portefeuille VS approche ad hoc/à la demande : deux possibilités Tout d’abord, […]

Nouvelle directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, quels changements pour les investisseurs et les conseillers ?

Alors que sont entrées en application les modifications apportées par la directive MIFID 2 (directive européenne sur les marchés d’instruments financiers) en matière d’investissement durable, il nous est apparu important d’aider les investisseurs à : Comprendre la portée de cette obligation nouvelle alors qu’ils vont devoir répondre pour la 1re fois à des questions sur […]