Notre associé Richard HOUBRON, CFA, s’exprime sur la stratégie financière dans un contexte de taux profondément modifié lors d’une conférence CFA Society France
Troisième et dernier extrait de l’intervention de notre associé Richard HOUBRON, CFA, lors de la conférence CFA Society France « From Tradition to Innovation: The Evolution of Family Offices » du 5 mars dernier (vidéo #3) Dans ce passage, notre associé Richard HOUBRON, CFA, s’exprime sur le sujet de la stratégie financière des clients HNW […]
La Donation au Dernier Vivant, un outil de protection et de choix !
Liquidation du régime matrimonial lors du décès et conséquences Alors que l’espérance de vie s’accroît, et que les régimes matrimoniaux n’offrent pas tous la même protection au conjoint survivant, plusieurs outils civils permettent d’améliorer sa protection. Que l’objectif recherché soit celui de droits accrus en quantité ou en qualité, ou simplement que le conjoint survivant […]
Experts en patrimoine cité dans Funds Magazine
Merci à Carole Leclercq, rédactrice spécialisée en gestion d’actifs, marchés financiers et private equity, de nous avoir donné la parole dans son article sur les fonds datés pour Funds Magazine. Intitulé Les fonds datés surfent sur la vague du portage, il aborde le succès que rencontre les fonds obligataires à échéance. Quelques extraits de l’article : […]
Experts en Patrimoine maintient sa place parmi les meilleurs multi-family offices français
Cette année encore, Experts en Patrimoine est nommé dans la catégorie « forte notoriété » du classement des meilleurs multi-family offices (MFO) de Décideurs Magazine. Le média Décideurs Magazine décrypte les évolutions et les stratégies des acteurs du monde du business avec une audience de 52 000 lecteurs en France et à l’international. Plusieurs acteurs de la […]
Vidéo 4 – Série MIFID : SFDR, Le Match Est-Il Joué ?
Dans la capsule de la semaine, Richard Houbron fait le point sur les limites de la SFDR. À l’inverse d’un mécanisme de labellisation, le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ne prévoit pas d’exigences minimales explicites aux acteurs financiers lors de la classification de leurs […]